お客様とのお約束

経営方針とお客様とのお約束のページです。

顧客本位の業務運営を行うフィデューシャリー宣言もこのページで行っています。

金融教育を通して人々に笑顔と幸福を届けます。

お金のことをかんたんに！おもしろく。

そして投資をもっと身近にすることで、well-beingな世の中に貢献します。

・お客様に金融商品の販売は一切致しません。弊社は金融商品の販売ではなく、金融教育を行うこと、アドバイスを行うことを業務としています。よって金融商品を販売することで手数料を頂戴することはありません。

・公教育への金融教育活動を今までも。これからも行います。

・お客様のご要望を一番に考えた業務を行います。

　金融庁は、金融業界全体へのフィデューシャリーデューティの浸透を目指して、「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表しています（2017.3.30）　

　これを受け、個人への相談業務に携わる私たちファイナンシャルプランナーも、金融サービスを業として提供する者として、フィデューシャリー宣言を行い、お客様のために、自らの業務を遂行することを公約する必要があると感じています。その実践にあたって、私は事業継続に必要な合理的報酬のもと、お客様に対し、一切の利益相反行為を行わない事を改めて確約し、明文化して公表致します。