お客様とのお約束

経営方針とお客様とのお約束のページです。フィデューシャリー宣言もこのページで行っています。

金融教育を通して人々に笑顔と幸福を届けます。

お金のことをかんたんに！おもしろく。

そして投資をもっと身近にすることで、well-beingな世の中に貢献します。

・お客様に金融商品の販売は一切致しません。弊社は金融商品の販売ではなく、金融教育を行うこと、アドバイスを行うことを業務としています。

・公教育への金融教育活動を今までも。これからも行います。

・お客様のご要望を一番に考えた業務を行います。

　金融庁は、金融業界全体へのフィデューシャリーデューティの浸透を目指して、「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表しています（2017.3.30）　

　これを受け、個人への相談業務に携わる私たちファイナンシャルプランナーも、金融サービスを業として提供する者として、フィデューシャリー宣言を行い、お客様のために、自らの業務を遂行することを公約する必要があると感じています。その実践にあたって、私は事業継続に必要な合理的報酬のもと、お客様に対し、一切の利益相反行為を行わない事を改めて確約し、明文化して公表致します。